投資信託、いくらで買っていくらで売った報告シリーズ第２段 『朝日Nvestグローバルバリュー株オープン(Avest-E )』
今回は『朝日Nvestグローバルバリュー株オープン(Avest-E )』について！
私の結果をおつたえします
投資信託って、NISAとか積立投資とかいろんな情報があるけど、結局みんなどんなものにどのくらい投資して、どのくらいのリターンがあるの？
自分も投資を始めるときそんな風に思ったので、あんまり余計な情報はつけずにシンプルに紹介！
- 現在保有している投資信託銘柄
- 解約済み投資信託銘柄
- 今回紹介するのは解約済みの朝日Nvestグローバルバリュー株オープン(Avest-E)
- 2014年12月から2015年8月まで朝日Nvestグローバルバリュー株オープンを積立した結果
まずは私の投資信託のポートフォリオを簡単に紹介
現在保有している投資信託銘柄
・ひふみプラス
・たわらノーロード 先進国株式
・たわらノーロード 新興国株式
・楽天資産形成ファンド(楽天525)
解約済み投資信託銘柄
・eMAXIS 先進国株式インデックス
・朝日Nvestグローバルバリュー株オープン(Avest-E)
・ステート・ストリート外国株式インデックス・オープン
・SMT グローバル株式インデックス・オープン
今回紹介するのは解約済みの朝日Nvestグローバルバリュー株オープン(Avest-E)
Avest-Eは日本以外の世界各国の株式に投資している銘柄です
私は楽天証券で積立投資していました。
信託報酬は1.944%
2014年12月から2015年8月まで朝日Nvestグローバルバリュー株オープンを積立した結果
私はこの朝日Nvestグローバルバリュー株オープン(Avest-E )を、2014年12月から、2015年8月までの9ヶ月間積立しました
2014年12月に60,000円買い付けした後、毎月10,000円積み立ててたので
60,000円 + 10,000円 × 8ヶ月
で合計140,000円買い付けしています
最終の買い付けをした2015年8月18日の時点での評価額は、143,172円
9ヶ月で3千円くらいの含み益
ここで解約して売却すれば、2.1%程度の利益確定
9ヶ月間で2%はどうでしょうか
普通預金よりは良いとして、リスクを取っても目指したい数字ではないよね
でも私がこのとき積立を一度やめたのは、転職したため毎月のキャッシュフローが安定していなかったからです。
安定したらまたこの銘柄に積立をしようと思っていたので、解約せずに保有し続けていました。
その結果、2016年7月頃には評価額が97,000円くらいまで落ちてしまったので、
1年半でマイナス4万2000円
今見返して、減ってた時期もあったのかぁ〜と気づくくらい、放ったらかしにしてた
そしてそれ以降も持ち続けて、最終的に2017年7月6日に解約
最終的な保有期間
2年6ヶ月
最終的なトータルリターン
+7,293円
最終的な利回り
+5.2%/全期間
+2.0%/年
分配金
2015/3/16
（特別分配金） 6,774円
（普通分配金） 1,609円
2017/3/16
（特別分配金） 13,136円
年利2%の結果でした！
結果的にプラスになってよかったけど、結構な含み損になってた時期もあったなぁ
この銘柄は、初めて買った投資信託の一つだけど信託報酬は高いし、特別分配金を出すしで、積立には向かない銘柄でした
もう買うことはないかな！
2年とはいえ、一応長めに持つことでリスク回避できたと言える
以上、 朝日Nvestグローバルバリュー株オープン(Avest-E )に積立投資した私の場合でした。
それではまた！
投資は短期売買ではなく、ゆっくりやっていきましょう
