投資信託『たわらノーロード新興国株式』20ヶ月で27%の含み益
投資信託銘柄紹介5つ目です
今回は『たわらノーロード新興国株式』について
投資信託って、NISAとか積立投資とかいろんな情報があるけど、結局みんなどんなものにどのくらい投資して、どのくらいのリターンがあるの？
自分も投資を始めるときそんな風に思ったので、あんまり余計な情報はつけずにシンプルに紹介
- 現在保有している投資信託銘柄
- 解約済み投資信託銘柄
- 現在も積立投資中のたわらノーロード新興国株式
- たわらノーロード新興国株式を2016年5月から積立した結果
- たわらノーロード新興国株式の現在までのまとめ
まずは私の投資信託のポートフォリオを簡単に紹介
現在保有している投資信託銘柄
・ひふみプラス
・たわらノーロード 先進国株式
・たわらノーロード 新興国株式
・楽天資産形成ファンド(楽天525)
解約済み投資信託銘柄
・eMAXIS 先進国株式インデックス
・朝日Nvestグローバルバリュー株オープン(Avest-E)
・ステート・ストリート外国株式インデックス・オープン
・SMT グローバル株式インデックス・オープン
現在も積立投資中のたわらノーロード新興国株式
「エマージング株式パッシブ・マザーファンド」を通じて、主として海外の株式に実質的に投資し、MSCIエマージング・マーケット・インデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし）の動きを概ね捉える投資成果を目指す。原則、為替ヘッジは行わない銘柄です
私は楽天証券で積立投資しています
信託報酬は0.3672%
たわらノーロード新興国株式を2016年5月から積立した結果
私はたわらノーロード新興国株式を、2016年5月から、2017年5月までの13ヶ月間は5,000円/月の積立
2017年6月以降は10,000円/月の積立をしています
したがって
5,000円 ×13 + 10,000円 × 7ヶ月
で合計135,000円買い付けしています
現在まででどのくらいのリターンでしょうか
20ヶ月の積み立てで3万7000円近くのリターン
現在までの保有期間
1年8ヶ月
現在のトータルリターン
+36,958円
現在までの利回り
+27.3%/全期間
+16.4%/年
一つ前に紹介したひふみプラスの、年利21%には及ばなかった
たわらノーロード新興国株式の現在までのまとめ
だけど16%も相当良い数字
新興国への投資なので、どうなるかわからなかったけど今のところは期待以上の結果です
たわらノーロードシリーズは、2017年の12月に信託報酬の引き下げを行いました
中でも、今回の新興国株式はほかのノーロードシリーズに比べて、少し信託報酬が高かった分、下げ幅が大きく、0.1%以上の引き下げでした
新興国にも投資しておきたいけど、どこがいいか悩んでる方にはおススメです
それではまた！
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