投資信託、いくらで買っていくらで売った 『ステート・ストリート外国株式インデックス・オープン』
投資信託銘柄結果紹介3つ目です
今回は『ステート・ストリート外国株式インデックス・オープン』について
投資信託って、NISAとか積立投資とかいろんな情報があるけど、結局みんなどんなものにどのくらい投資して、どのくらいのリターンがあるの?
自分も投資を始めるときそんな風に思ったので、あんまり余計な情報はつけずにシンプルに紹介
いわゆる運用報告ですね
- 現在保有している投資信託銘柄
- 解約済み投資信託銘柄
- 今回紹介するのは解約済みのステート・ストリート外国株式インデックス・オープン
- ステート・ストリート外国株式インデックス・オープンを2014年12月から2015年8月まで積立した結果
- ステート・ストリート外国株式インデックス・オープン、投資信託成績まとめ
まずは私の投資信託のポートフォリオを簡単に紹介
現在保有している投資信託銘柄
・ひふみプラス
・たわらノーロード 先進国株式
・たわらノーロード 新興国株式
・楽天資産形成ファンド(楽天525)
解約済み投資信託銘柄
・eMAXIS 先進国株式インデックス
・朝日Nvestグローバルバリュー株オープン(Avest-E)
・ステート・ストリート外国株式インデックス・オープン
・SMT グローバル株式インデックス・オープン
今回紹介するのは解約済みのステート・ストリート外国株式インデックス・オープン
『ステート・ストリート外国株式インデックス・オープン』は日本を除く世界の主要株式を投資対象とした「外国株式インデックス・オープン・マザーファンド」を主要投資対象としています
私は楽天証券で積立投資していました。
信託報酬は1.026%
ステート・ストリート外国株式インデックス・オープンを2014年12月から2015年8月まで積立した結果
私はこのステート・ストリート外国株式インデックス・オープンを、2014年12月から、2015年8月までの9ヶ月間積立しました
2014年12月に60,000円買い付けした後、毎月10,000円積み立ててたので
60,000円 + 10,000円 × 8ヶ月
で合計140,000円買い付けしています
最終の買い付けをした2015年8月18日の時点での評価額は、143,172円
9ヶ月で5,200円くらいの含み益
ここで解約して売却すれば、3.7%程度の利益確定
9ヶ月間の運用成績としてはかなり嬉しい結果
そこからは下げ基調になってしまったのでだらだら下がり、
最大でマイナス2万8000円
下がったのも気にせず持ち続けた結果、また徐々に上がってきた
最終的に2017年7月6日に解約
ステート・ストリート外国株式インデックス・オープン、投資信託成績まとめ
最終的な保有期間
2年6ヶ月
最終的なトータルリターン
+10,336円
最終的な利回り
+7.3%/全期間
+2.8%/年
年利2.8%の結果でした!
売却の時点での基準価格は19,000円程度
2017年11月現在は20,000円を突破しているの
上がるときも下がるときもゆったりで、落ち着いた地味なイメージの投資信託銘柄でした
それではまた!
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