『SMT グローバル株式インデックス・オープン』投資信託いくらで買っていくらで売った報告シリーズ第4段
投資信託銘柄紹介4つ目です
今回は『SMT グローバル株式インデックス・オープン』について
解約済みの商品はこれが今のところ最後です
投資信託って、NISAとか積立投資とかいろんな情報があるけど、結局みんなどんなものにどのくらい投資して、どのくらいのリターンがあるの?
自分も投資を始めるときそんな風に思ったので、あんまり余計な情報はつけずにシンプルに紹介
- 現在保有している投資信託銘柄
- 解約済み投資信託銘柄
- 今回紹介するのは解約済みのSMT グローバル株式インデックス・オープン
- 『SMT グローバル株式インデックス・オープン』2014年12月から2015年8月まで積立した結果
- 『SMT グローバル株式インデックス・オープン』結果まとめ
まずは私の投資信託のポートフォリオを簡単に紹介
現在保有している投資信託銘柄
・ひふみプラス
・たわらノーロード 先進国株式
・たわらノーロード 新興国株式
・楽天資産形成ファンド(楽天525)
解約済み投資信託銘柄
・eMAXIS 先進国株式インデックス
・朝日Nvestグローバルバリュー株オープン(Avest-E)
・ステート・ストリート外国株式インデックス・オープン
・SMT グローバル株式インデックス・オープン
今回紹介するのは解約済みのSMT グローバル株式インデックス・オープン
『SMT グローバル株式インデックス・オープン』は主として「外国株式インデックス マザーファンド」を通じて、日本を除く世界の主要国の株式に分散投資する。日本を除く世界の株式市場全体の動きをとらえ、MSCI コクサイ・インデックス(円ベース)に連動する投資成果を目指しています
私は楽天証券で積立投資していました。
信託報酬は0.54%
『SMT グローバル株式インデックス・オープン』2014年12月から2015年8月まで積立した結果
私はこのステート・ストリート外国株式インデックス・オープンを、2014年11月から、2015年8月までの10ヶ月間積立しました
一番初めは2014年の11月に10,000円の買付、そして2014年12月に60,000円買い付けした後、毎月10,000円積み立ててたので
60,000円 + 10,000円 × 10ヶ月
で合計160,000円買い付けしています
最終の買い付けをした2015年8月18日の時点での評価額は、168,382円
10ヶ月で8,300円くらいの含み益
ここで解約して売却すれば、5.1%程度の利益確定
ここまではなかなか良い成績でした
しかしやはり2016年にかけて下がり続け、
最大でマイナス3万400円
下がったのも気にせず持ち続けた結果、また徐々に上がってきた
最終的に2017年9月6日に解約
『SMT グローバル株式インデックス・オープン』結果まとめ
最終的な保有期間
2年10ヶ月
最終的なトータルリターン
+11,456円
最終的な利回り
+7.1%/全期間
+2.5%/年
年利2.5%の結果でした!
売却の時点での基準価格は15,400円程度
2017年12月現在は17,000円を突破しています
この銘柄に関しては持ち続けても良かったかな〜
それではまた!
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